EP35-模型大厂吃掉一切之后，AI应用公司还剩什么了？-串台苔藓之火

这一期和「苔藓之火」Raymond 串台，从 GPT-4o 后模型能力外溢、投资指标从 DAU 转向 ARR 聊起，拆解 AI 应用在模型厂和大厂夹击下仍可能保有的壁垒有哪些？

我们也盘点了 Harvey、Cursor、AI PPT/HTML、陪伴类产品、创作者平台、字节与飞书的时代机遇和挑战，最后回到一个更大的问题：如果应用层跑不起来，AI 硬件与算力故事还能不能闭环？

还有太多没聊到的，比如微信AI、豆包收费..... 还有更多兴趣的请评论区发表一下，下次继续~

串台搭子：苔藓之火主播 Raymond

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本期录制时间：26年6月23日16点

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时间轴

• 03:07 AI 应用为什么从 2023 年后火起来：GPT-4o 后模型能力释放，行业关注点从 DAU 和流量，转向 ARR、心智、毛利和生态位。

• 09:33 To B 赛道：法律、医疗、金融与本地部署：高价值行业需要安全、合规、本地化和流程承接，这也是大模型公司与垂类应用正面相撞的地方。

• 13:09垂直应用为什么还没被吃掉：哪些仍可能构成垂类产品的真实壁垒。

• 25:12巨头复制、比较优势和 Cursor：入口、毛利、工程化和切换成本

• 39:56 粘性来自哪里：情感链接、长期记忆、工作流沉淀、企业鲁棒性与合规流程，决定应用能否留下用户。

• 42:16C 端效率工具的入口战争：从 coding、work、chat 到 PPT，讨论用户为什么会停在某个入口

• 52:13 陪伴、二次元和创作者平台：Character AI、Talkie、猫箱、捏TA 等产品背后，是陪伴需求、未成年人风险、付费能力和创作者生态的拉扯。

• 01:00:06 视频生成、wrapper 和字节生态：Lib TV、Seedance、豆包、即梦等案例，展示内容创作工具如何在底层模型之上找体验与分发空间。

• 01:20:29传统企业 AI 改造与最终判断：AI 应用不只会是新 App，也可能是对旧商业模式和组织的重做；应用层若跑不起来，上游算力故事也难闭环。

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