针对 CoreWeave 宣布的 85 亿美元融资，会议从资金成本、抵押物结构及评级变化三个维度进行了详细拆解 00:24 讨论开始 02:07 本次融资和之前融资的差异点是哪三点？ 03:00 空头逻辑被破了吗？ 04:05 融资的钱来自哪里？

这次行业会议，久久解析了AI Agent时代下CPU架构向VERA CPU的演进逻辑，重点梳理了内存模组、供电系统、液冷材料及先进封装四大供应链变革方向，并明确了后续关于市场规模测算及上游设备股周期属性的研究路径。 00:40 会议开始：CPU的变化 02:40 第一部分：内存SOCAMM架构的引入 06:31 第二部分：800V直流的能耗需求 07:55 第三部分：液冷系统及液冷材料的的需求 10:46 第四部分：卡脖子的封装和检测设备 15:20 接下来要跟踪的核心问题们

2022年一转眼就过去了一大半，不断的居家和应接不暇的政治新闻。很多小伙伴开始担心，未来还会怎么样？我总是会说：“放心，社会总是在不断进步。”不过我们永远做不成没见过的事情，也做不成想不到的事情。 这也催生了半日谈的第三期：Eva和Manta都在一二级看好哪些行业？ 在这期节目中Eva和Manta会和大家分享我们在一级和二级看好的大趋势，包括了产业互联网，SaaS软件即服务，机器人替代，合成生物，还有新能源。 本期节目主要以宏观的逻辑去拆解，如果希望我们聊聊更加具体的公司和细节，欢迎留言。 祝愿大家都能有一个远见，预见我们的未见。 01:14 久久看好的一级板块 01:46 Manta看好的二级板块 02:14 消费互联网的瓶颈后，怎么发展？ 03:58 产业互联网的定义是什么？ 10:59 SaaS的大趋势,最棒的是它的商业模式 14:00 SaaS在哪个阶段了? 19:12 合成生物难道还只是个概念吗？ 28:59 新老能源交替的节骨眼 31:23 高盛大宗商品研究主管怎么说新能源？ 42:41 新能源是一个大的趋势，还有很多子行业正在激烈竞争。 45:46 替代类机器人会代替掉所有的重复工作？ 49:46 发现远见，抓住未来。

自2004年创立以来，Shopify如今成长为GMV仅次于亚马逊的北美电商平台，创造了上市仅6年股价涨100倍的市值神话。 Shopify现在面临同时面临着增速减缓和竞争加剧的压力：全球电商系统从爆发增长逐渐迈向成熟；Amazon于今年4月推出了Buy with Prime吸引Shopify卖家，正式加入独立站竞争。 本期Eva和Manta将围绕全球电商趋势及快速变化的世界做出探讨。 半日谈讲者介绍： 久久EVA:位于深圳的一二级投资人；MoneyManta：位于纽约的二级投资人 01:31 什么是独立站? 03:10 独立站在欧美为什么会爆发 05:58 Shopify 创始到崛起的历史 10:33 亚马逊和Shopify竞争讨论，他们是此消彼长的竞争关系吗？ 18:59 全球电商的趋势-全球供应链分析 21:56 Shopify自建物流仓储 26:06 探讨Shopify 股价下跌的原因讨论 30:43 为什么欧美独立站发展得比国内好？ 32:35 我们对Shopify 未来发展的看法 34:02 中美商品品类和消费习惯的差异 35:52 流量巨头会挤压Shopify吗？ 37:21 我们要学会适应快速变化的世界 39:12 总结

本期为《半日谈》的第一集节目 在红杉和YC纷纷宣布“Winter is coming”资本寒冬将至的情况下，《90后的第一个经济危机？》是不是马上即将到来。红杉和YC的信不仅仅只针对创投圈，还有在现代经济社会下的每一个普通人。 本期讲者： 久久EVA:位于深圳的一二级投资人；MoneyManta：位于纽约的二级投资人 05:16 红杉和YC是谁？他们在资本圈的地位如何？ 12:02 为什么股价一跌，LP就没钱了？ 14:02 让企业活下去的是正确的商业模式，而不是不断地增长。 15:50 一级二级估值倒挂会怎么样？该怎么办？ 18:48 01年和08年的公司是怎么面对资本寒冬的？ 23:46 重点建议：要比竞争对手更会计划现金流 26:40 探讨给创业者和身边90后的建议。 32:06 半日谈交流：美国中国的不同情况 35:42 总结