苹果供应链迷思:“血汗”工厂还是大牛股?印度造iPhone意味什么?-Apple "Privilege"特辑-Vol32

苹果供应链迷思:“血汗”工厂还是大牛股?印度造iPhone意味什么?-Apple "Privilege"特辑-Vol32

79分钟 ·
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评论数77

本期为Apple "Privilege"(苹果“特权”)系列的第三集(S02E11),我们解密了苹果供应链的运作细节;也同时针对苹果供应链长期以来背负“低端血汗工厂”和“大牛股”的两种声音进行了解读;讨论“苹果是盘剥中国制造的外资巨头吗?”;最后是宏观经济话题:果链外逃和印度制造iPhone,是不是中国制造转折点?

欢迎收听本系列的过往节目

第一集:解构苹果广告底层逻辑:乔布斯的三位精神导师、“语病”广告背后的执着

第二集:解构 iPhone 15 和它的前任们:看得见的傲慢与看不见的超越

本系列旨在围绕苹果公司的发展历程和商业策略,剖析其在产品设计、品牌营销、供应链管理、隐私(及社会责任)等方面的种种“特权”,帮助你深入理解全球第一市值公司背后的故事。

欢迎在评论区留言告诉我们你对苹果供应链、供应商的看法,如果你是投资者,也非常欢迎你分享投资果链的心路历程。

对于节目话题的更多观点,获取更多未呈现在节目中的扩展阅读,欢迎添加脑放电波小助手微信(BrainAMP01)加群参与讨论。

主播:

托马斯白:15+年科技行业从业者,科技媒体特约作者

Nixon:大厂XR产品经理、前机器人产品经理、前科技媒体记者

剪辑:

云中三月

时间轴和参考信息

Part1:宏观的苹果供应链-巨大影响力

00:06 - 节目介绍:讨论3个问题——果链是低端产业还是优秀代表?果链运作机制?果链外流是否中国制造业转折点?

02:29 - 果链定义:苹果每年公布200大供应商

04:03 - 中国果链公司现状:200大中有40家,其中35家A股上市,占A股市值2.5%。

04:53 - 果链公司例子:京东方、比亚迪、歌尔、欧菲光等。

果链企业示例:

  • 歌尔股份:声学部件及AirPods整机
  • 鸿海科技(富士康):iPhone整机制造
  • 立讯精密:连接器和天线、iPhone和AirPods等整机
  • 京东方:显示屏
  • 舜宇光学科技:手机摄像头部件
  • 瑞声科技:音频模块
  • 深天马:显示屏
  • 比亚迪:金属等多种部件
  • 德赛:电池
  • 欣旺达:电池
  • 蓝思科技:玻璃盖板

08:04 - 果链对苹果供应商影响力巨大,可大幅波动股价。营业额年均复合增长率39%。有的一年三倍,有的跌去95%。

09:17 - 果链股票炒作方式:根据苹果新机型订单预测盈利影响。双摄兴起案例:舜宇股价翻倍。

11:38 - A股投资者热衷果链了解制造业细节。

12:37 - 果链订单稳定大量,生产高效盈利好。果链公司受益稳定订单。持续订单使果链公司成本效益最大化。

17:00 - 海外媒体偏负面报道果链为血汗工厂。近年转为报道果链助长中国实力,不应在华生产。

20:31 - 2000年前苹果自己有工厂,后外包给富士康等。外包生产使果链影响力巨大,其他手机厂商不同。为什么很少听说特斯拉链、华为链、三星链、比亚迪链

25:14 - 果链成经济全球化重要部分,各国争取成为一环。

Part2:解密微观的苹果供应链-人、机、料、法、环

26:31 - 苹果供应链管理水平顶尖,但运作保密细节不明。

31:13 - 苹果员工长期驻场供应商一线,Tim Cook 和 Ive 也来过。

33:39 - 高素质供应商深受苹果企业文化和方法影响。

34:56 - 苹果大规模投入自动化设备,还有专用机器人产线。苹果供应链积极回收循环,重视环保可持续发展。

43:09 - 今非过去血汗工厂,环境条件不错。Cook 带头导致苹果的库存管理精益求精,快速响应需求变化。

47:00 - 结论:果链不是低端血汗工厂

Part3:生意角度看果链

47:44 - 苹果掌控供应商生产进度和成本信息。供应商库存周转期长,现金流不如苹果理想。

50:22 - 合作令供应商业务获得技术红利快速增长。

54:05 - 苹果不断更替供应商,制衡现有供应商。供应商过度依赖苹果带来生存风险。GTAT 的倒闭。

58:35 - 结论:果链公司不应低估,正在向高端发展,并打开新业务。京东方、长江存储、深天马等,都是高端元器件的供应商。

Part4:iPhone 的印度制造与果链外逃

01:01:49 - 果链外流原因:印度本土化政策、分散风险、疫情影响。印度今年将生产超过10%的iPhone。

01:04:55 - 出逃公司还是中国大陆、中国台湾等熟悉的厂商,成功存疑。越南的人力、土地成本正在快速上升且配套不足。

01:09:07 - 《伟大的中国工业革命》:中国是唯一拥有全工业类别的国家,配套完善(义乌商贸城里什么都有)。中国拥有大量受教育劳动人口,支持生产。

01:12:29 - 中国城乡并举发展,基础设施日益完善。在新能源等领域实现弯道超车。

01:16:17 - 中国制造面临误解的原因:1)行业保密;2)供应链过于复杂;3)信息碎片化。

01:17:55 - 结论:外流也不代表制造业衰退。

脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目。每期带给您一个有趣有据的话题,帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”找到并关注我们,如果您对本期节目有任何疑问,欢迎您给我们留言,如果您觉得这期内容对你有所帮助,欢迎您关注点赞收藏转发,这对我们非常重要。

展开Show Notes
Nixon_Hu
Nixon_Hu
2023.9.18
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如下内容,欢迎大家听!也欢迎果链的投资者们在这里分享心路历程!

-解密苹果供应链的运作细节
-同时针对苹果供应链长期以来背负“低端血汗工厂”和“大牛股”的两种声音进行了解读
-“苹果是盘剥中国制造的外资巨头吗?”
-最后是宏观经济话题:果链外逃和印度制造iPhone,是不是中国制造转折点?
HD31689h
HD31689h
2023.9.18
00:16 很多人都有觉得印度造就好差,但是,世界上有样东西叫出厂标准!只不过可能印度工厂不合格率会高一点!(但是这些不合格的产品也不会出厂),消费者在市面上正规渠道买到的都应该是符合出厂标准的合格产品!
Nixon_Hu
:
对,Apple的质量标准应该是全球一致的
吾方:那网传苹果降低标准呢。。。而且不标准的东西也不是不能出厂,不过是反一下工。而不标准的多了出厂的品控也会下降
第一✧٩(ˊωˋ*)و✧
两颗皮蛋_零号机:另外,老师们有计划什么合适的选题咱们可以播客也串串台
Nixon_Hu
:
诶惊现我关注的up主!
5条回复
HD31689h
HD31689h
2023.9.18
09:55 弱弱问一下,第一台双摄智能手机,不是htc吗?
Nixon_Hu
:
感谢反馈,确实只能回忆起来比较主流的,有大影响力的产品。这部分在准备资料的时候没有做更深的考据。因为原始目标还是为了说这个趋势的建立和供应链的关系。
不会起名字的橘子:还是支持裸眼3D的
Emma2023
Emma2023
2023.9.22
曾经做过果链供应商
1. 在十几年前,一个女生,带着三箱货,上海去深圳,handcarry ,深夜的虹桥,直梯已经关闭,只有斜梯,天知道我怎么完成的运输。
2. 面过果,不够优秀吧,止步第三轮?
3. CSR是后期果才开展的调查,作为大公司,碳排放这个话题是绕不过去的。
在从业这么多年的时间,接触过诺基亚,天语(还有人记得这个牌子吗?),三星,华为,苹果,OPPO……好公司只有诺基亚和果果,果果的供应链我认为很大程度上也是诺基亚和摩托打下的好基础
感谢诺基亚,培训了六西格玛
感谢苹果,参加了为期一年半的EHS培训
感谢三星,在一轮轮的QPA和QSA的过程中锻炼了自己
感谢索尼,GP的知识点一定是它给到的
很多培训学习实战,甲方是出钱出力,也是这样的甲方,培养了很多消费电子行业长期从业者
Nixon_Hu
:
哈哈哈,诺基亚和索尼、爱立信也是个好话题,中国消费电子今天的人才全是这几家公司锻炼出来的!
Nixon_Hu
:
这里指的“GP”,是哪两个词汇的缩写啊?
4条回复
41:09 根据官网信息,去年14系列把手机包装盒背面的信息贴纸换成印刷字这么一个小动作就可以节省3300多万吨碳排放🤯
Nixon_Hu
:
这贴纸得多高端,,
Emma2023:计算吧,碳足迹,绿色能源……
脑放电波的质量越来越高了!主播的语言组织能力也很优秀!干货满满的同时节奏、架构、信息密度也很适宜,这期搭配我以前了解到的台积电、东南亚设厂、苹果设计工艺等等知识听起来毫不费力但又颇有获益~
托马斯白
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谢谢支持!
Nixon_Hu
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感恩的心!
谈得很有意思 苹果和供应商抱头痛哭好有画面感😂
Nixon_Hu
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感谢反馈
最近在完成金融学(辅修)学士的毕业论文,最开始选题是想借助NLP去做一些媒体或者社交平台的语意情绪分析来分析媒体与股票市场的关系(当辅修其实也没教会太多),不过因为自己技术力和时间不足还是放弃了。 之后联系老师更改选题转向了供应链金融方向,要说为什么会转向这个选题还得是因为之前听了脑放电波的这一期播客,里面对于供应链的描述真的很吸引我,所以虽然本科论文不会上网,也应该没有人能看到,而且也确实有水分,但还是想在致谢里感谢一下脑放电波😀😀
Nixon_Hu
:
同学你好能学啊!
前果果硬件路过留爪,这里面的内容也太真实了,给主播点赞!离开果果创业才知道,依托果链企业做硬件研发是一件多么幸福的事情
Nixon_Hu
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感谢亲历者现身说法~
任梦迪Mandy
任梦迪Mandy
2023.10.08
这期干货很多,值得推荐和收藏😃🫡👍🏻
Nixon_Hu
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感谢反馈!
Txi
Txi
2023.9.24
这期太牛了
Nixon_Hu
:
感谢反馈!
14:57 消息说oppo销量还是符合预期的
Nixon_Hu
:
如果没有受到X5的影响的话,太棒了吧。这里是一个举例哈。
海边的稻草人:嗯 都在说华为闪击oppo哈哈哈。但也有说法是n3flip创造单日小折叠出货量记录是靠的线下门店先激活再销售🤣
3条回复
王逸风
王逸风
2023.9.19
收获颇丰
Nixon_Hu
:
感谢反馈!
0xE0F
0xE0F
2023.9.19
cool
Nixon_Hu
:
cool 哥打卡
馐离岸ing
馐离岸ing
2023.9.27
咱们刘德华为了。国产供应链有了新的上游。
馐离岸ing
馐离岸ing
2023.9.27
哈哈别买股票
kakakari
kakakari
2023.9.27
这一期真的要学习到了很多,感谢!
编号2538
编号2538
2023.9.24
1:10:56 工业配套齐全的实际意义。
云卿_t1D9
云卿_t1D9
2023.9.19
这期太好了,打开了一扇窗
Nixon_Hu
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感谢认可!