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55本期介绍
查理·芒格说,钓鱼的第一原则是"去有鱼的地方钓"。我们想补一句:不仅要去有鱼的地方,还要去价格还在非共识的地方。这期我们请来北大校友、数字资产对冲基金 NDV(NextGen Digital Venture) 创始人 Jason Huang——他做了十来年 VC(华兴、启明),后在阿里联合创始人蔡崇信的家族办公室 Blue Pool Capital 负责全球资产配置,2023 年在 FTX 暴雷、市场最冷的时刻离职创业,第一期基金 23 个月做到约 3.75 倍后清算给投资人。
我们聊了两件事。一是怎么在不同周期、跨不同市场理解资产:他为什么判断比特币四年周期还没见底、用链上数据和美债利率"双杀"解释顶部;今年又如何切换到 Global Macro,在石油、农产品、金银比上布局通胀传导链;以及他眼中 稳定币、RWA、预测市场的本质,和那个最反直觉的判断——球星卡(文班亚马一张新秀卡拍出 511 万美金)是未来 10-20 年的"毕加索"。二是从机构走出来、一个人创业这条不主流的路上,超级个体能借鉴什么:散户相对机构最大的优势是灵活、如何只在"10% 分位"下注、为什么"要做别人看不懂、看不起的事",以及他每天用 Claude + Codex 双引擎管理思考的方法。
关键词:比特币周期、资产配置、大宗商品、Global Macro、金银比、稳定币、RWA、预测市场、Hyperliquid、球星卡、非共识投资、第一性原理、超级个体、NDV、蔡崇信家办、Druckenmiller。
本期内容仅用于信息分享,不构成任何投资建议。加密货币与美股投资均有风险,请务必 DYOR(自行研究)。
文字稿
稍后会在 www.web3brand.io 放出，敬请期待
本期主持
嘉宾 Jason Huang
数字对冲基金NDV（NextGen Digital Venture）创始人，北大金融&历史，9年VC投资消费互联网，蔡崇信家族办公室前中国区负责人，推特/X @Jhy256
个人播客《非共识的20分钟》，以及和另外两位投资人一起的播客《The Wanderers》
主持 & 制作 Ruby
播客 Day1Global 主理人，10+ 年互联网运营，曾在亚马逊/阿里/蚂蚁等多家科技公司就职。推特/X @rubywang ; 即刻 rubywang.eth
时间轴 & 本期精华
- 开场与嘉宾介绍:NDV 创始人 Jason Huang ,从华兴、启明到蔡崇信家办
- 一期基金 23 个月做到 3.75 倍:FTX 最冷时离职、硅谷银行爆雷那周抄底比特币
- 离开 VC 的真相:资金端创新 vs 资产端创新,为何选择家办
- 最大的认知升级:相信常识、反投机、用第一性原理打平中英文信息差
- 比特币为何低配:四年周期还没到底,链上数据 + 美债利率双杀
- 今年重仓大宗商品:石油、农产品与 Global Macro 通胀传导链
- 金银比套利策略:95% 胜率的安全边际怎么算出来
- 稳定币催生的新型交易所:RWA 与预测市场的本质
- 球星卡崛起:文班亚马 511 万美金新秀卡,是未来 20 年的毕加索
- 球星卡 vs NFT 头像:为什么 IP 需要一家公司持续运营故事
- 看好 Hyperliquid:杀鸡用牛刀、科斯定理与"投人"哲学
- 给超级个体的建议:散户最大优势是灵活,下注前找 10% 分位
- 快问快答:Druckenmiller、最看好的非共识资产、给离开机构的超级个体建议
免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)。
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