“局部理性，就是每个部门都在做自己定义下正确的事情，但最终结合产出就偏离了最初的目标。”
“模型的忠诚度是零，谁强用谁的。迁移成本一旦被抹平，用户随时可以走。”
“搬起石头砸自己的脚——旧业务太赚钱，新业务就下不了决心砸资源。”
“未来的竞争，最终就是渠道之争。谁把握流量和预装，谁就把握AI应用的命脉。”
“一个老师傅带五个Agent，比五个老师傅带五个应届毕业生厉害多了。”

电梯广告里铺天盖地的“办公AI”到底是大厂的新希望，还是新内卷？本期我们请回老朋友马克汤，拆解字节、阿里、腾讯、百度等中国大厂在AI办公Agent上的布局与困境。为什么手握重金和人才的大厂，至今做不出一款让人“眼前一亮”的AI原生应用？大公司病、局部理性、内部赛马如何扼杀创新？海外Google、微软、苹果、Meta又走到了哪一步？未来的AI入口是手机厂商的OS，还是微信这样的超级APP？一场关于“替代白领”的终局猜想，正在发生。

主持：Raymond - 美元二级基金合伙人，苔藓之火主播

视频播客：小红书 ｜B站 ｜抖音 ｜视频号｜Youtube

相关单集：40. AI应用能融下一轮吗？收购、擦边、中转站、大厂围猎 - 对话｜马克汤

嘉宾：马克汤 - 发财搭子 主播 / 财搭子AI 联合创始人 / MIT毕业，CFA/FRM持证分析师

精彩单集

EP31-AI产业链跟踪5月刊-从LTA长协到800VDC电力链，寻找AI 硬件的新机会

EP26-AI产业链跟踪4月刊-光模块的爆发只是冰山一角，更大的叙事正在酝酿

EP20-你不会想让朋友们都知道你染上了恒生科技吧！

免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。

时间轴（Time Table）

00:07电梯里的办公AI广告引发的“周五烦躁”与分众传媒的商业信号

01:12新系列「Every-buddy」开场：谁会成为中国办公Agent的超级APP？

02:19大厂广告投放有多猛？网红一个月接4条Body广告，单条十几万

04:05什么是“AI原生”产品？GUI硬改LUI就是反人性

06:30大厂通病①：OKR拆解导致“局部理性”，算法只关心准确率，不关心用户感知

08:40大厂通病②：内部赛马与合并，玉伯离开阿里的无奈

09:40经典案例：钉钉被曝“面试先拉5个新用户”，大公司病有多离谱

12:00组织解法对比：字节Flow（独立部门+内部结算）vs 阿里ATH（CEO直管）

* 晚点：当一个年轻人空降：改造腾讯混元的 300 天

16:00小米雷军的“放权”式管理：给空间，不查岗，让团队自己跑

19:00为什么字节相对做得更好？独立期权、亲兄弟明算账、不耦合旧业务

22:00海外篇①：Google为什么稳住了？搜索份额没掉，Gemini在抢ChatGPT的量

26:00海外篇②：Meta没有应用亮点，微软输在Windows生态和Office的“可替代性”

29:00硬件终端之争：Mac统一内存吊打Windows，AI开发者都在换苹果

34:00未来入口之争①：OS Agent（手机厂商）vs Super App Agent（微信/支付宝）

38:00未来入口之争②：“预装应用”战争卷土重来，排他协议将决定渠道命脉

43:00AI替代人力的进度条：从“赋能”到“替代”，美国裁员加速，中国隐性变相裁员

48:00终局猜想：12个月内办公Agent将进入替代阶段，白领岗位面临蒸馏

中文逐字稿：insights.mossfire.xyz

English transcript: insights.mossfire.xyz