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37铺天盖地的“办公AI”/“xxx Work”/“xxxx Buddy”到底是大厂的新希望，还是新内卷？本期我们和Raymond一起拆解字节、阿里、腾讯、百度等中国大厂在AI办公Agent上的布局与困境。为什么手握重金和人才的大厂，至今做不出一款让人“眼前一亮”的AI原生应用？大公司病、局部理性、内部赛马如何扼杀创新？海外Google、微软、苹果、Meta又走到了哪一步？未来的AI入口是手机厂商的OS，还是微信这样的超级APP？一场关于“替代白领”的终局猜想，正在发生。
聊天搭子：Raymond - 美元二级基金合伙人，苔藓之火主播
“局部理性，就是每个部门都在做自己定义下正确的事情，但最终结合产出就偏离了最初的目标。”
“模型的忠诚度是零，谁强用谁的。迁移成本一旦被抹平，用户随时可以走。”
“搬起石头砸自己的脚——旧业务太赚钱，新业务就下不了决心砸资源。”
“未来的竞争，最终就是渠道之争。谁把握流量和预装，谁就把握AI应用的命脉。”
“一个老师傅带五个Agent，比五个老师傅带五个应届毕业生厉害多了。”
本期录制于2026年7月27日。内容仅作信息整理与观点交流，不构成任何投资建议。
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时间轴
00:07电梯里的办公AI广告引发的“周五烦躁”与分众传媒的商业信号
01:12新系列「Everybody OK」开场：谁会成为中国办公Agent的超级APP？
02:19大厂广告投放有多猛？网红一个月接4条Body广告，单条十几万
04:05什么是“AI原生”产品？GUI硬改LUI就是反人性
06:30大厂通病①：OKR拆解导致“局部理性”，算法只关心准确率，不关心用户感知
08:40大厂通病②：内部赛马与合并，玉博离开阿里做语雀的无奈
09:40经典案例：钉钉被曝“面试先拉5个新用户”，大公司病有多离谱
12:00组织解法对比：字节Flow（独立部门+内部结算）vs 阿里ATH（CEO直管）
16:00小米雷军的“放权”式管理：给空间，不查岗，让团队自己跑
19:00为什么字节相对做得更好？独立期权、亲兄弟明算账、不耦合旧业务
22:00海外篇①：Google为什么稳住了？搜索份额没掉，Gemini在抢ChatGPT的量
26:00海外篇②：Meta没有应用亮点，微软输在Windows生态和Office的“可替代性”
29:00硬件终端之争：Mac统一内存吊打Windows，AI开发者都在换苹果
34:00未来入口之争①：OS Agent（手机厂商）vs Super App Agent（微信/支付宝）
38:00未来入口之争②：“预装应用”战争卷土重来，排他协议将决定渠道命脉
43:00AI替代人力的进度条：从“赋能”到“替代”，美国裁员加速，中国隐性变相裁员
48:00终局猜想：12个月内办公Agent将进入替代阶段，白领岗位面临蒸馏
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飞书 CEO 谢欣演讲：ARR、多维表格与产品使命。
晚点 LatePost 对谢欣的专访：内部起源、长期目标和 AI 产品路径。
第一财经：飞书 ARR、亏损状态、NDR 与标品原则；36氪：钉钉用户、组织和付费企业口径、钉钉软件订阅 ARR。
21 财经：《置身钉内》、ONE 项目与组织调整。
Clayton Christensen 与 Michael Overdorf：资源—流程—价值观框架；
James March：探索与利用；
Melvin Conway：组织沟通结构会投射到系统设计。
QuestMobile 2026 半年报：豆包、千问、DeepSeek 活跃用户分别约 3.82 亿、1.67 亿、1.29 亿。
