具身智能的“山寨机时代”：亲历2026世界机器人大会，我们的48个观察-Vol 104

具身智能的“山寨机时代”：亲历2026世界机器人大会，我们的48个观察-Vol 104

脑放电波
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2026 世界机器人大会上，一台机器人在百米赛跑里跑出 9 秒 32，比人类世界纪录快了 0.26 秒；同一个展馆里，另一台机器人递一瓶可乐花了 107 秒。

逛完展当晚，主播 Nixon 和《人形机器人简史》两位合著作者周小燕、周文斌把 48 个观察聊了一遍：产品形态、应用场景、营销话术、行业账本。

机器人在运动会和现场的Demo表现为什么如此割裂？见证宇树创造历史的人，为什么没有赚到钱？每家公司都宣称自己是行业第一，也给自己找了场景，今天的“第四次机器人浪潮”和前三次有何不同？


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这本书获得了加速进化首席科学家赵明国作序，千寻智能CEO 韩峰涛、傅利叶CEO 顾捷、维他动力联创赵哲伦等行业专家以及我台人气嘉宾的推荐


02:02　从“教授占主舞台”到消费电子展

  • 七八年前冷门小众、大学教授占主舞台；今年像大型消费电子展，CEO 和 PR 全情投入。

  • 现场两拨人：从业者聊技术，C 端看热闹——老爷爷问老伴“银河是什么单位”。

  • 文斌的感受是钱多：展台从 20 平变大，三年前的农业机器人全换成人形，场馆想放更多内容。

  • 一年就三个节点：7 月 WAIC、8 月 WRC、4 月人形马拉松；这期是 2025-2026 的编年史。

04:06　产品形态：拼装的、半人马的、一米六的

  • 拼装 vs 换皮：机器狗是行李箱、到家自己拼；人形还停在换脸皮换头。

  • 半人马回归（上半身人形+下半身四足），用在消防；小鹏三四年前发过、没下文。

  • 仿生：2016 年卖爱因斯坦苏东坡给景区，今年优必选卖火；首型科技“顶美”，亦庄餐厅服务员是它。

  • 1 米 6 的 Atom：主流 1 米 72、宇树 1 米 8，维他动力选家庭女性身高——亲和、去攻击力。

  • 柔美舞蹈是副产品：逐际动力T2 跳芭蕾，背后是足部自由度和模型泛化。

08:27　应用场景：叠衣服、拣快递与 107 秒的可乐

  • 认知停在两年前：工作人员只知道“宇树能遥控跳舞”；会跳舞不再稀缺，擂台前不挤了。

  • 叠衣服：C 端无聊（年轻人谁还叠衣服），B 端当宝；难关是羽绒服被子。

  • 伪场景：洗衣机拿衣服、厨房切菜——洗烘一体和房价正在消灭这些场景。

  • 捡快递是软柿子：难点在末端卸货，传送带靠扫描件就够；Figure 7×24 直播让机器人和真人比赛、赢了，专家打假：吸盘机械早就解决，不需要人形。

  • 中小物流的账：传统机械几百万+折旧倒计时，人形十几万、能 OTA、能转用。

  • 泛化不足是最大难题：捡苹果会了、捡笔要重学；Generalist π1.5 打出 zero-shot 60-70%，Nixon：没看到可干扰 demo 前不信。

  • 零售：咖啡是商业场景最成功的（机场普及），无人超市的教训是解法不唯一、便利蜂已高度自助；太空舱展示灵巧手、真实部署夹爪吸盘；拿可乐 107 秒，瓶颈在数采。

  • 运动会：9 秒 32 破百米（人类 9 秒 58）；酒店消防赛一半队靠遥操；群控像阅兵。

24:05　体验设计：真 demo 与“小龙虾手套”

  • 真 demo：愿意被干扰、卡顿真实，背后是 VLA 和世界模型成熟。

  • 数采手套是槽点：工厂不让抽烟、试戴像吃小龙虾、名片捏不起来。

  • 便捷 vs 质量：真机实采最好但慢；新路线有肌电腕带、脑机接口（研究型）。

  • 不强调人形=诚实落地；三指夹爪便宜可靠握得稳；加速进化程昊标准：东北大手套能干的活。

29:48　营销话术：人人有场景，个个称第一

  • 十家公司争第一：增速、出货量、四足服务……定语通胀，还有“首个规模进家庭”——到底谁在买；加定语的多不是第一梯队。

  • 真第一不加定语：宇树 7 月底 18000 台，7 个月翻 3 倍。

  • 大话筒和袋子：“首个打败人类大师的咖啡机器人”像传销；星海图袋子印“生产力”。

  • 订阅模式：星海图说整机毛利可能降到 20%、未来低毛利甚至负毛利（宇树财报毛利 60%）；酷哇包街道，像大模型的结果付费。

33:18　行业账本：没人赚钱，但有人在投钱

  • 没赚钱先做 VC：1-8 月 18 家投 36 笔，投上下游、竞品互投抱团。

  • 第四次浪潮钱溢出：波士顿动力第一代算力 2 万美金，定制芯片没人陪玩；初创投初创=共担风险。

  • 中美生态：中国外化开源（六边形战士），美国内化垂直，像苹果安卓。

  • 山寨机时代：华强北能攒机、ODM 出现；山寨机之后是手机和移动互联网爆发。

  • 宇树账本：研发费 30% 被增长稀释到 8%；募资 40 亿拿 15 亿买厂房被质询；同行中位 20-30%。

  • 学者创业者爱“说明文”：花钱像做科研项目；内容要技术讲清楚，不要商业模式分析。

43:12　成本、标准与一段百年历史

  • 成本雪崩：本体 100 万→10 万、丝杠降 10 倍、减速器再降一半；3000 元/月租赁出现。

  • 缺 Type-C：各家模型适配自家硬件；未来几年赌技术路线，赢的留牌桌。

  • 贴宇树：机构都爱讲宇树故事；最痛苦的是“差点成为那个人”的创始人。

  • 股民心态：中签赚 20 万，没中签的人感觉损失了钱——见证历史，没人赚到钱。

  • 成功没有方法论：宇树为什么成，创始人自己也总结不出来——静静做事，没有金句。

  • 以史为鉴：ASIMO 踢球那年大家也以为要来了，福岛之后全凉了；路还很长，2027 年再做一期年鉴。


人员

  • 周小燕 —《人形机器人简史》作者，科技内容作者，她的一些文章常见于“腾讯科技”公众号

  • 周文斌 —《人形机器人简史》作者，科技财经创作者，他的一些文章常见于“有界UnKnown”公众号

  • Nixon —「脑放电波」主播，硬件产品经理，前媒体记者

  • 剪辑制作：jeff


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节目中用到的音乐

来自 monkeyman535 的 90's Rock Style，地址 freesound.org；来自 kjartan_abel 的 Berlin Town，地址 freesound.org；基于 CC BY 4.0 DEED 使用。

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